Ele acorda e o mundo mudou. A antiga escola agora ensina magia, encorajando seus estudantes a se tornarem os maiores magos que eles podem ser. Além dos limites da cidade, bestas magicas perambulam caçando humanos. O mundo cientifico agora se transformou em um mundo magico. Mas ainda, algumas coisas não mudaram, o mesmo professor que olha com desdem para ele, os mesmos estudantes que desprezam ele, o mesmo pai que trabalha muito para sustenta-los, e a mesma meia-irmã que não consegue andar. Mesmo assim, Mo Fan descobriu que enquanto o resto das pessoas pode usar um único elemento, ele pode usar toda a magia!!